Obchody: prodejní pipeline.

Obchody sledují, co si zákazník může koupit, od prvního kontaktu po výhru nebo prohru. Jsou součástí Kalety – nic se nezapíná. Najdete je v Pracoviště → Obchody. Veřejný web obchody nikdy nečte.

Nástěnka a seznam

• Nástěnka má sloupec pro každou fázi s počtem obchodů. Otevřené fáze ukazují součet hodnot v každé měně. Sloupce vyhraných a ztracených obsahují obchody uzavřené tento měsíc.
• Kartu posunete výběrem fáze a tlačítkem Přesunout, nebo ji přetáhnete. Z klávesnice: zaměřte úchyt karty, stiskněte mezerník, šipkami vyberte fázi a znovu stiskněte mezerník; Esc akci zruší.
• Seznam ukazuje obchody v tabulce, s filtrem stavu (otevřené, uzavřené, vyhrané, ztracené, všechny) a stránkováním. Když je otevřených obchodů na nástěnku moc, pošle vás do seznamu.
• Filtrovat jde podle odpovědné osoby (Moje, nikdo, konkrétní člověk), zákazníka, firmy nebo slova. Ctrl K najde i obchody.

Nový obchod

• Nový obchod na nástěnce, u zákazníka nebo u firmy. Vyplňte název obchodu, zákazníka, firmu, odpovědnou osobu, hodnotu s měnou a předpokládané uzavření. Obchod se zákazníkem a bez firmy převezme firmu zákazníka.
• Vytvořit obchod u poptávky. Název vznikne z toho, čeho se poptávka týkala, zákazník a jeho firma přejdou s ní a odpovědnou osobou se stane ten, kdo poptávku vyřizuje (pokud má přístup k Obchodům). Poptávka může mít jen jeden otevřený obchod.

Hodnota je jen číslo a měna – žádné produkty, předpovědi ani vážené součty. Různé měny se nikdy nečítají dohromady. Nový obchod začíná v první otevřené fázi.

Fáze

Nový web má fáze Nový, Kvalifikovaný, Nabídka, Vyhraný a Ztracený. Administrátoři je mění v záložce Fáze: přejmenují, přeskládají, přidají nebo odeberou. Fází musí být 3 až 12 – aspoň jedna otevřená, právě jedna vyhraná a aspoň jedna ztracená. Fázi, ve které jsou obchody, odebrat nejde.

• Každý posun se uloží do historie obchodu.
• Vyhraný a ztracený obchod uzavřou. U ztraceného se Kaleta zeptá, proč se nepovedl – příliš vysoká cena, zákazník si vybral konkurenci, nevhodná doba, bez odpovědi, nehodí se nebo jiný důvod – a můžete přidat poznámku.
• Když uzavřený obchod posunete do otevřené fáze, znovu se otevře.

Práce na obchodu

• Stránka obchodu ukazuje jeho údaje, historii fází, poptávku, ze které vznikl, zákazníka a firmu.
• Tým u obchodu píše komentáře a zakládá úkoly, stejně jako u poptávky nebo zákazníka.
• Odpovědná osoba dostane upozornění ve zvonečku i e-mailem. Zvoneček a e-maily obchod jmenují jen číslem. Odpovědnost nikdy neomezuje, kdo obchod vidí.
• Moje práce ukazuje vaše otevřené obchody podle předpokládaného uzavření, nejdřív ty po termínu, a k tomu vaše úkoly u obchodů.
• Každý nový nebo posunutý obchod se objeví na časové ose jeho zákazníka a firmy.

Kdo má k obchodům přístup

Administrátoři a uživatelé, jejichž role obsahuje Obchody. Když Kaleta 3.31 sekci přidala, dostal ji každý, kdo měl Zákazníky. Úpravy fází a mazání obchodů jsou pro administrátory. Smazaný obchod zmizí nadobro i s historií – koš pro obchody není.

Soukromí

• Poptávka, ze které obchod vznikl, se uchová, dokud je obchod otevřený, a po jeho uzavření ještě po dobu uchování poptávek. Totéž platí pro ostatní poptávky toho zákazníka.
• Zákazník s otevřeným obchodem se nikdy neanonymizuje.
• Když se zákazník vymaže nebo anonymizuje, jeho obchody zůstanou bez něj. Název, který ho jmenuje, se změní na číslo obchodu. Při vymazání komentáře u těch obchodů zmizí; při anonymizaci zůstane, kdo a kdy je napsal, ale text zmizí.
• Soubor s osobními údaji vypíše obchody zákazníka i s komentáři a úkoly.
• Sloučení dvou zákazníků přesune i jejich obchody. Obchody nikdy nejsou v exportu webu.

Přehledy

Měsíční přehled spočítá nové, vyhrané a ztracené obchody a kolik obchodů vstoupilo do každé fáze. Přehledy a souhrny ukazují jen počty, nikdy hodnoty. Web bez obchodů část o obchodech nedostane.

Claude a obchody

Claude používá nástroje list_deals, save_deal (i pro obchod z poptávky), move_deal a pipeline_summary. Souhrn dá počet v každé fázi a hodnoty jako součty v jednotlivých měnách. Nástroj na smazání obchodu Claude nemá. Obchody ukazují na lidi, proto se Claudovy změny u nich nikdy nezapisují do deníku pro vrácení – vrátit je nejde.