Vertriebspipeline und Deals.

Die Vertriebspipeline verfolgt, was ein Kunde kaufen könnte – vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren. Sie gehört fest zu Kaleta – einschalten müssen Sie nichts. Sie finden sie unter Arbeitsbereich → Vertriebspipeline. Die öffentliche Website liest Deals nie.

Board und Liste

• Das Board hat eine Spalte pro Phase mit ihrer Anzahl. Offene Phasen zeigen die Summe ihrer Werte je Währung. Die Spalten Gewonnen und Verloren enthalten die in diesem Monat abgeschlossenen Deals.
• Eine Karte verschieben Sie mit ihrer Phase und Verschieben oder per Ziehen. Mit der Tastatur: den Griff einer Karte fokussieren, Leertaste drücken, mit den Pfeiltasten die Phase wählen und wieder Leertaste drücken; Esc bricht ab.
• Die Liste zeigt die Deals als Tabelle, mit einem Statusfilter (offen, abgeschlossen, gewonnen, verloren, alle) und Seiten. Sind es zu viele offene Deals für das Board, verweist es auf die Liste.
• Filtern Sie nach verantwortlicher Person (Meine, niemand, eine Person), Kunde, Unternehmen oder einem Wort. Strg K findet auch Deals.

Ein neuer Deal

• Neuer Deal auf dem Board, bei einem Kunden oder bei einem Unternehmen. Tragen Sie den Namen des Deals, den Kunden, das Unternehmen, die verantwortliche Person, den Wert mit Währung und den voraussichtlichen Abschluss ein. Ein Deal mit Kunde und ohne Unternehmen übernimmt das Unternehmen des Kunden.
• Deal anlegen bei einer Anfrage. Der Titel kommt aus dem Thema der Anfrage, Kunde und Unternehmen kommen mit, und wer die Anfrage bearbeitet, wird verantwortlich (sofern er die Vertriebspipeline öffnen darf). Eine Anfrage kann nur einen offenen Deal haben.

Ein Wert ist nur eine Zahl mit Währung – keine Produkte, Prognosen oder gewichteten Summen. Verschiedene Währungen werden nie zusammengerechnet. Ein neuer Deal beginnt in der ersten offenen Phase.

Phasen

Eine neue Website hat Neu, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen und Verloren. Administratoren ändern sie im Tab Phasen: umbenennen, umsortieren, hinzufügen oder entfernen. Die Pipeline braucht 3 bis 12 Phasen – mindestens eine offene, genau eine gewonnene und mindestens eine verlorene. Eine Phase, in der noch Deals stehen, lässt sich nicht entfernen.

• Jede Bewegung bleibt in der Geschichte des Deals.
• Gewonnen und Verloren schließen den Deal ab. Bei Verloren fragt Kaleta, warum er verloren ging – Preis zu hoch, für die Konkurrenz entschieden, schlechter Zeitpunkt, keine Antwort, passt nicht oder ein anderer Grund –, dazu eine optionale Notiz.
• Wird ein abgeschlossener Deal in eine offene Phase verschoben, ist er wieder offen.

Arbeit an einem Deal

• Die Seite des Deals zeigt seine Felder, die Geschichte der Phasen, die Anfrage, aus der er kam, den Kunden und das Unternehmen.
• Das Team schreibt Kommentare und legt Aufgaben am Deal an, wie bei einer Anfrage oder einem Kunden.
• Die verantwortliche Person wird über die Glocke und per E-Mail benachrichtigt. Glocke und E-Mails nennen den Deal nur mit seiner Nummer. Die Verantwortung schränkt nie ein, wer einen Deal sieht.
• Meine Arbeit listet Ihre offenen Deals nach voraussichtlichem Abschluss, überfällige zuerst, und Ihre Aufgaben an Deals.
• Jeder neue oder verschobene Deal erscheint in der Zeitleiste seines Kunden und Unternehmens.

Wer die Pipeline öffnen kann

Administratoren und Benutzer, deren Rolle die Vertriebspipeline enthält. Als Kaleta 3.31 den Bereich einführte, bekam ihn jeder, der Kunden öffnen durfte. Phasen bearbeiten und Deals löschen ist Administratoren vorbehalten. Ein gelöschter Deal ist mit seiner Geschichte endgültig weg – einen Papierkorb für Deals gibt es nicht.

Datenschutz

• Eine Anfrage hinter einem Deal bleibt erhalten, solange der Deal offen ist, und nach dem Abschluss noch für die Aufbewahrungsfrist der Anfragen. Dasselbe gilt für die anderen Anfragen dieses Kunden.
• Ein Kunde mit einem offenen Deal wird nie anonymisiert.
• Wird ein Kunde gelöscht oder anonymisiert, bleiben seine Deals ohne die Person. Ein Titel, der ihn nennt, wird zur Nummer des Deals. Beim Löschen verschwinden die Kommentare an diesen Deals; beim Anonymisieren bleibt, wer sie wann schrieb, der Text verschwindet.
• Die Datei mit den personenbezogenen Daten listet die Deals eines Kunden mit ihren Kommentaren und Aufgaben.
• Das Zusammenführen zweier Kunden verschiebt auch ihre Deals. Deals sind nie in einem Website-Export.

Berichte

Der Monatsbericht zählt neue, gewonnene und verlorene Deals und wie viele Deals in jede Phase kamen. Berichte und Zusammenfassungen zeigen nur Zahlen, nie Werte. Eine Website ohne Deals bekommt keinen Pipeline-Abschnitt.

Claude und die Pipeline

Claude nutzt list_deals, save_deal (auch für einen Deal aus einer Anfrage), move_deal und pipeline_summary. Die Zusammenfassung liefert die Anzahl je Phase und die Werte als Summen je Währung. Ein Werkzeug zum Löschen eines Deals hat Claude nicht. Deals verweisen auf Personen, deshalb kommen Claudes Änderungen an ihnen nie ins Rückgängig-Protokoll – sie lassen sich nicht rückgängig machen.